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Devil's Valley, La valle del diavolo - Sudafrica, è uno strano luogo dove, da anni, vive una comunità bianca isolata e autosufficiente di cui non si sa più nulla perché raggiungere la valle è molto difficile, e chi ci ha provato non è più tornato. Scriverne la storia è il sogno di Flip Lochner, giornalista fallito e deluso. Flip incontra Little Lukas, un ragazzo nato nella valle che muore in uno strano incidente prima di potergli parlare. Flip decide di partire per scrivere la storia più importante della sua vita.

Desiderio - Il romanzo racconta la relazione complessa tra Ruben Olivier, bibliotecario ultrasessantenne ormai in pensione, e Tessa Butler, una giovane neanche trentenne, spigliata e vivace che Ruben prende a vivere con sé. Tessa dichiara profondi sentimenti e movimenta le sue giornate, ma gioca con lui e gli fa intravedere possibilità che non si realizzano. E Ruben vede il suo mondo, un tempo ordinato e pacifico, vacillare a poco a poco.